央廣網青島6月21日消息（記者王朝朋）6月21日上午，上海財經大學青島財富管理研究院、英國特許證券與投資協會在青島府新大廈舉行簽約儀式，雙方決定青島合作開設“財富管理國際資格認證教育項目”，致力于培養具備國際視野、一流專業知識和技能、并能恪守最高標準行業規范的財富管理專業人才，并將青島建設成為國內領先的財富管理人才培養中心。英國駐華大使館參贊Nick  Low（羅克）、英國特許證券與投資協會CEO  Simon  Culhane(西蒙·孔恒）、上海財經大學青島財富管理研究院執行院長姜暉出席簽約儀式。

　　近年來，順應社會財富快速增長的大趨勢，中國財富管理市場迅速興起。青島財富管理金融綜合改革試驗區落地三年多以來，金融業取得了快速發展。但與國際財富管理市場相比，國內財富管理行業的人才在數量和質量方面都遠遠落后于實際發展需要。

　　為面向青島以及全國財富管理行業發展培養高素質專業化人才，在青島市政府、市金融辦的大力支持下，上海財經大學青島財富管理研究院與英國特許證券與投資協會啟動合作，聯合在青島開設“財富管理國際資格認證教育項目”，致力于培養具備國際視野、一流專業知識和技能、并能恪守最高標準行業規范的財富管理專業人才與精英。

　　據介紹，財富管理國際資格認證是由英國特許證券與投資協會主辦的階梯式財富管理國際資格認證�？荚囌J證系列分為三個不同級別，由低到高分別是：財富與投資管理國際資格認證、高級財富管理國際資格認證、特許財富管理師認證。該項目招生工作已經啟動，今年計劃招收120人進行國際認證系統課程學習及考試認證。

　　財富與投資管理國際資格認證是財富管理國際資格認證的第一等級的資格認證項目，其學習及考查的主要內容包括：通用全球的金融服務業、行業法規、資產種類、投資分析、終生財富供給等財富管理系統知識，金融服務及財富管理知識。金融相關專業的在校本科生、研究生以及一年以上財富管理從業經歷的人士可報名參加考試�？荚囃ㄟ^后，將獲得“財富與投資管理國際資格認證”證書。

　　高級財富管理國際資格認證是財富管理國際資格認證第二等級的證書。學習及考查的主要內容包括：以財富與投資管理系統知識為基礎，全球通用的關鍵財富管理知識的深化、拓展；學習偏重客戶、產品的分析與實務。報考者須滿足三年以上財富管理相關行業從業經歷。同時，考試通過后，須有至少三年的相關行業從業經歷，方可獲得證書。

　　財富管理國際資格認證第三等級的證書——特許財富管理師認證，該證書被稱為“黃金資格認證”。主要的學習及考查內容包括：金融市場、投資組合理論與實務財富管理研究三個模塊；學習偏重客戶研究、投資組合管理、稅負優化。報考這一證書的人士，須具備至少五年的財富管理相關行業從業經歷。同時，考試通過后，須有至少五年的相關行業從業經歷，方可獲得證書。

　　據了解，該資格認證項目深度融合中英雙方財富管理領域的優勢教育資源。除來自英方的資深業界專家，上海財經大學還將該校金融相關專業碩士層次的部分課程和師資植入并融合到CISI的中國認證體系，來提升知識的系統性和持證者的競爭力。此外，為深化認證的本土化內涵，上海財大還邀請了國內金融界的資深從業人士擔任部分課程的講師。

　　在考試方面，除特許財富管理師認證采用全英文考試外，參加財富與投資管理國際資格認證和高級財富管理國際資格認證的考生可自由選擇中、英文試卷作答。

　　此外，以上三個等級考試并不需要逐級考取，考生在考取最高級別的特許財富管理師認證前，至少完成前兩項中的一項資格認證即可。

　　記者了解到，英國特許證券與投資協會是由世界證券交易所的鼻祖——倫敦證券交易所會員于1992年建立的專業機構，其職能主要是為金融服務行業提供證券及投資方面的系統職業資格認證、會員服務以及職業發展機會。作為一家非營利性機構，英國特許證券與投資協會提供的職業資格認證受到全球最權威最嚴格的金融監管機構英國金融行為監管局的監管與官方認可。

　　此外，英國特許證券與投資協會為歐洲、亞洲等國家和地區金融服務行業的從業人員提供一系列職業資格認證。其會員遍及全球100多個國家和地區，與40個國家的金融監管者與機構進行合作,每年都會在全球各地舉辦金融類職業資格認證超過15000場次。

　　上海財經大學是我國歷史最悠久的高等商科院校。在艾瑞深中國校友會網《2017年中國大學評價研究報告》中，上財位居中國財經類院校排名榜首。在2014年QS全球學科排名中，上財的“會計與金融”專業排入全球前150名；在2012年美國亞利桑那大學排名榜中，上財的“金融學”專業位列全球第104（中國大陸第一）；在2013年荷蘭蒂爾堡大學排名榜中，上財的經濟學專業位列全球第61（大中華區第一）；在2013年美國德州大學排名榜中，上財的商學位列全球第177（中國大陸第4）。

　　2014年12月，上海財大與青島市政府簽署戰略合作協議，共同舉辦上海財經大學青島財富管理研究院。成立后，該院開設了“上財-伯克利金融碩士”、EMBA、“上財-韋伯斯特國際MBA”、金融學專業高級課程研修班、企業家投資與資本運作課程、董事會秘書高級研修班、首席財務官課程、企業家高級研修班、定制課程等教育項目。截至目前，先后招收培養了約300名研究生（含研修生），共完成培訓約35000人次，承接市、區政府及企業委托課題20余項，并與美國加州大學伯克利分校達成協議，共同在青建立國際人才培養基地。

　　此外，上海財經大學青島財富管理研究院還成功打造了“金融家俱樂部”、“金融智薈沙龍”、“菁融課堂”等學術交流活動。