央廣網北京10月10日消息(記者 曹倩)滬上兩大頭部券商的合并重組迎來重大進展。
10月9日,國泰君安、海通證券兩家公司在上交所和香港聯交所同步發布合并重組相關預案及聯合公告,并擬于10日開市起復牌,較此前A股公告的預計復盤時間提前了8個交易日。
公告顯示,國泰君安向海通證券全體A股換股股東發行國泰君安A股股票、向海通證券全體H股換股股東發行國泰君安H股股票,并且擬發行的A股股票將申請在上交所上市流通,擬發行的H股股票將申請在香港聯交所上市流通,海通證券的A股股票和H股股票相應予以注銷,海通證券亦將終止上市。
自本次合并的交割日起,存續公司承繼及承接海通證券的全部資產、負債、業務、人員、合同、資質及其他一切權利與義務;國泰君安因本次換股吸收合并所發行的A股股票將申請在上交所主板上市流通、H股股票將申請在香港聯交所主板上市流通。
此外,于交割日后,國泰君安將辦理公司名稱、注冊資本等相關的工商變更登記手續,海通證券將注銷法人資格。合并后公司將采用新的公司名稱。
公告顯示,兩家公司將以董事會決議公告日前60個交易日的A股股票交易均價確定A股換股價格,并以此確定A股與H股換股比例均為1:0.62,即每1股海通證券股票可以換得0.62股國泰君安同類別股票。
本次換股吸收合并將向符合條件的國泰君安異議股東提供收購請求權,向符合條件的海通證券異議股東提供現金選擇權,價格均為董事會決議公告日前60個交易日內的A股、H股股票最高成交價。
在本次換股吸收合并基礎上,國泰君安擬向控股股東上海國有資產經營有限公司發行不超過100億元A股股票募集配套資金。
針對本次交易的目的,公告顯示,本次合并將推動兩家公司實現優勢互補。合并后公司可充分利用雙方客戶、資產、牌照、人才、品牌與股東資源的各自優勢,進一步聚焦主業、發揮規模優勢、協同效應,建立起更為均衡的業務板塊,在行業變革中搶占市場先機、提升市場份額、鞏固優勢主導地位,構建全面領先的核心競爭力。(央廣資本眼)
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