核心摘要：
中國GDP破百萬億且逐年增長，近5年中國累計注冊企業增加了1億，這些為中國商旅管理市場提供了良好外圍環境驅動。
疫情對商旅支出影響明顯，2021下半年將得到進一步恢復；疫情同樣深刻影響中國商旅管理市場，2020年下滑超65%，2021逐步回暖，預計2021年市場規模將到1848.6億元。
2020年，中國商旅管理市場結構仍以機酒為主。2021年，除機酒外的火車票和用車等市場占比將會有較大提升，市場將向多元化方向轉變，而TMC具有整合機酒火用車等產品服務的能力，市場將進一步向TMC集中。
TMC優勢明顯，產品資源服務豐富多樣，本土新銳TMC愈加受到市場認可；企業商旅管理已經向移動化、整合化、服務多元化發展；商旅管理服務商愈加注重全流程一體化的企業級服務
中國商旅管理行業發展背景
我國GDP和注冊企業規模穩步增長，為商旅管理市場提供了良好外圍環境驅動
根據國家統計局數據，2020年國內生產總值達101.6萬億元，經濟總量邁上百萬億元新的大臺階，圓滿完成了“十三五”時期經濟總量翻番的目標。
近年來，我國總注冊企業持續穩定增長，2020年總注冊企業達到2.13億家，而2015年是1.125億，5年內中國累計注冊企業增加了1億。差旅是企業的剛需。
疫情對我國商旅總支出影響明顯，2020年下滑63.4%，2021年將大幅增長
差旅是企業的剛需。疫情對商旅支出影響明顯，疫情前逐年增長，盡管全球疫情尚未得到有效控制，境外商旅市場還未完全復蘇，但是國內商旅市場復蘇明顯。截止到2021年4月，部分平臺的國內商旅市場的訂單量同比已經超過2020年，隨著疫苗接種的推廣，預計2021下半年商旅需求會得到進一步的恢復，中國國內商旅市場將迎來較大的發展機遇。
中國商旅管理行業發展現狀
預計2021年中國商旅管理市場規模將達1848.6億元
疫情對中國商旅管理市場影響明顯，特別是2020年，中國企業商旅管理市場規模下滑超65%。隨著國內疫情基本得到有效控制，預計2021年商旅管理市場將大幅回暖，市場規模預計達1848.6億元。
中國企業商旅管理普及率逐年攀升，七成以上企業分布于一線和新一線城市
中國企業商旅管理普及率逐步攀升，受疫情影響，2020年普及率相比2019年略有增長，2021年隨著商旅市場的回暖，中國企業商旅管理普及率將提升至8.5%。另一方面，從如下數據可看到中國企業商旅管理應用企業中73.2%分布在新一線和一線城市。
中國商旅管理行業產業鏈
差旅成本高，管控難是企業管理者主要痛點，出差要墊資、報銷流程繁瑣是差旅員工主要痛點
通常，人力成本和差旅成本是企業支出的兩大成本，差旅成本占企業支出的10-20%。在企業差旅方面，調查結果顯示，對于管理者來說，“差旅成本高”是最大的痛點，而“管理分散，流程繁瑣，管控難”也是企業管理者面臨的主要問題。
調查數據顯示，“出差要墊資”（70.5%）和“報銷流程繁瑣”（68.7%）是中國企業商旅員工的最主要的痛點，多數差旅員工還認為報銷收集發票麻煩、報銷周期長、出差審批時間長。而對差旅結算的期待方面，七成以上的差旅員工期待“不用墊資，公司統一結算”、“優化審批流程，提高報銷效率”。
記賬繁瑣易出錯、核對票據工作量大是企業財務主要痛點
中國企業商旅財務工作面臨諸多問題，財務管理水平一定程度上關系到企業的進一步壯大發展。調查結果顯示，“記賬繁瑣、且易出錯”和“核對票據工作量大”是企業財務人員的主要痛點。
中國企業商旅痛點分析效率低、風險高和資源少是疫情影響下企業商旅三大痛點
效率低、風險高和資源少是疫情影響下企業商旅的三大痛點。隨著國內疫情得到了有效控制，企業生產逐步復蘇，業務量逐步恢復，但受疫情影響，企業商務出行更加關注商旅效率、出行風險和商旅產品的資源配備等問題。
中國企業進行商旅管理的動因分析差旅管理是企業剛需
差旅費用已經是企業第二大可控成本。2021年，中國企業商旅需求將會有較快速的恢復，調查結果顯示，有60.6%企業認為差旅費預算2021年比2020年增長20%以上。差旅費用數字化轉型已成企業剛需，同時也是企業成本可控、合規管理、差旅決策和員工體驗需求平衡的需要。差旅為企業剛需是企業進行商旅管理的內在因素。
增收、節支、提效和避險是企業管理面臨的四大課題，中國商旅管理行業將給企業在降本、提效方面帶來了更多的價值。調查結果顯示，中國商旅管理為企業帶來的主要價值依次有：降低企業差旅成本、加強差旅政策管控、規范員工差旅行為等。給員工帶來的主要便利有：簡化差旅流程、人身安全保障、提升差旅體驗和無需墊資和報銷等。
中國企業進行商旅管理的動因員工安全保障和專業的客戶服務是主因
疫情管控的常態化，差旅員工的安全保障、客戶服務和產品預訂方式等，是促進企業進行商旅管理的外在因素。調查結果顯示，員工的安全保障和專業的客戶服務是中國企業進行商旅管理的最主要的外在因素。此外，一站式預訂產品資源服務和個性化服務需求都是主要因素之一。
中國商旅管理行業價值商旅管理給企業管理者帶來更多價值
增收、節支、提效和避險是企業管理面臨的四大課題，中國商旅管理行業將給企業在降本、提效方面帶來了更多的價值。調查結果顯示，中國商旅管理為企業帶來的主要價值依次有：降低企業差旅成本、加強差旅政策管控、規范員工差旅行為等。
中國商旅管理行業價值商旅管理給企業員工帶來許多便利
中國商旅管理行業發展迅速，商旅管理不僅給企業帶來價值，更為企業員工帶來了便利。調查結果顯示，商旅管理給企業員工帶來的主要便利有：簡化差旅流程、人身安全保障、提升差旅體驗和無需墊資和報銷等。
中國商旅管理行業價值管控后總差旅成本節約超1/3，隱形成本效率提升超65%
針對國內企業的調研發現，商旅管控后，包括交通、住宿等硬性成本和稅務等財務成本在內的顯性成本節約超過10%。而包括審批、貼票、報銷等環節的時間成本、人力成本、溝通成本等隱性成本的流程效率大幅提升65%以上，盡管增加了少量差旅服務采購成本，總體差旅成本節約超過三分之一。差旅成本是我國企業的第二大可控成本，企業對差旅管理的需求提升。
中國商旅管理市場結構商旅管理市場由相對單一的產品服務向多元化方向轉變
目前，中國商旅管理行業市場集中度較低，市場結構仍以機酒為主。受疫情影響，2021年我國商旅管理市場競爭將主要在國內市場，除機酒外，火車票和用車等銷售占比將大幅提升，市場將向多元化方向轉變，而TMC具有整合“機酒火用車”等產品服務的能力，市場將進一步向TMC集中。
中國商旅管理在各類型企業的應用洞察
央國企差旅人員每月2-3次居多，會議為最主要目的
我國很多央國企商旅業務范圍遍及海內外，差旅人員出差頻率相對較高。調查結果顯示，2021年，央國企差旅人員預計每月出差2-3次的占比最高，達29.6%，其次為每年2-11次，占比28.3%。而央國企差旅人員商旅的主要目的是會議，其次為銷售、會展和培訓等。
TMC憑產品資源和價格優勢成央國企最常用預訂渠道
商旅管理應用方面，35.2%的央國企最常用TMC預訂渠道，而影響央國企選擇常用預訂渠道的主要因素依次為：產品資源、提供的價格、差旅管控需求的滿足程度等。
央國企商旅管理應用洞察央國企商旅管理將降本和合規透明作為主要目標
TMC商旅服務的好處在于讓企業商旅節約成本，合規透明，提高效率，安全有保障，并進一步提高員工滿意度。受疫情影響，2021年，央國企商旅管理將降低差旅成本和提高差旅安全性作為主要目標。同時，在選取TMC時會首選考慮一站式產品資源，其次為提供最優價格以及綜合服務能力。
外資企業商旅管理應用洞察外資企業差旅頻次下降明顯，銷售為最主要目的
受疫情影響，特別是國外疫情仍然嚴重，我國外資企業差旅頻次下降明顯。調查結果顯示，2021年，外資企業差旅人員預計每年出差2-11次的占比最高，達36.5%，其次為每月1次，占比20.4%。而外資企業差旅人員商旅的主要目的是銷售，其次為會議、會展和專業服務等。
外資企業商旅管理應用洞察近70%外資企業選擇TMC預定渠道
商旅管理應用方面，近七成的外資企業最常用TMC預訂渠道。
外資企業商旅管理應用洞察合規透明是外資企業選擇TMC最主要因素
2021年，中國外資企業商旅管理的主要目標包括：“簡化流程，提高效率”以及“規范管理，透明合規”；而選擇TMC會優先考慮“合規透明”。
民營企業商旅管理應用洞察我國民營企業商旅主要目的在于銷售
2021年出差旅人員預計一年2-11次的占比最高，達31.8%。而民營企業商旅的主要目的第一是銷售，其次為會展、培訓和會議。
民營企業商旅管理應用洞察價格是影響民營企業選擇常用預訂渠道的關鍵因素
商旅管理應用方面，我國民營企業最常使用OTA預訂渠道，占比36.7%，其次為TMC，占比23.4%。影響民營企業選擇常用預訂渠道的主要因素依次為：提供的價格、產品資源、是否滿足個性化需求等。
民營企業商旅管理應用洞察免墊付和降低成本是民營企業商旅管理的主要目標
商旅管理應用方面，我國民營企業最常使用OTA預訂渠道，占比36.7%，其次為TMC，占比23.4%。影響民營企業選擇常用預訂渠道的主要因素依次為：提供的價格、產品資源、是否滿足個性化需求等。
中小企業商旅管理應用洞察中小企業商旅選擇常用預訂渠道優先考慮價格因素
商旅管理應用方面，我國中小企業過半最常使用OTA預訂渠道，是各類型企業中占比最高的，而TMC占比僅為10.8%，有較大的上升空間。此外，影響中小企業商旅選擇常用預訂渠道的主要因素包括：提供的價格、產品資源和預訂方式等。
中小企業商旅管理應用洞察中小企業選擇TMC更考慮價格和產品資源
商旅管理應用方面，免墊付來提高差旅員工滿意度和降低差旅成本是2021年我國中小企業商旅管理的主要目標。此外，在選擇TMC時會優先考慮‘提供的價格”、“一站式產品資源”和“使用體驗”。
中國商旅管理行業典型企業案例分析
同程商旅：強大的資源整合能力，一站式產品及服務，有效提高企業差旅管控能力
同程商旅擁有豐富的低價機票、酒店、用車等資源，為企業提供機票、火車票、酒店、公寓、MICE等一站式產品及服務。通過優勢資源整合，具備很強的議價能力。覆蓋全球超過150萬家酒店，差旅政策嚴格執行，多方位科學控制成本，能為企業降低差旅成本，有效提高企業差旅管控能力。
中國商旅管理行業趨勢解讀
行業趨勢新勢力：本土新銳TMC愈加受市場認可
參與者眾多，商旅管理市場增長強勁
隨著社會的進步和技術的發展，國內企業對于商旅成本管控的需求越來越強烈。而在行業迅速發展的背景下，眾多本土和國際企業紛紛進入中國商旅行業進行角逐。
中國商旅管理行業參與者眾多，市場參與者眾多，但較為分散，包括TMC、機票代理商、航司酒店直銷、費控/OA系統的供應商等。中國商旅管理市場隨著行業進入者的增加，商旅管理市場將進一步變大。
TMC優勢明顯，產品資源服務豐富多樣
TMC的產品結構較為豐富，可向企業提供的服務類型多樣，可實現商旅審核和管理流程的優化，具有幫助企業降低商旅成本、提高商旅管理效率等優勢。
ü價格優勢：通過整合全球供應鏈，確保機票、酒店等是優惠價，節約成本。ü審批優勢：員工能即時提交出行審批，領導能快速在線批復，操作流程簡單高效。ü預定優勢：員工按照提前設定的標準預訂，如果超出標準，可以獲取領導審批或自行支付超額部分。
本土新銳TMC愈加受到市場認可
2021年，同程商旅本土TMC持續發力，受到市場的普遍認可。本土新銳TMC優勢明顯：規模采購產品，具有價格優勢，且可提供企業商旅費用分析報表，以及為企業墊資、費用月結等服務。
本土新銳TMC同程商旅：企業商旅優選品牌
本土新銳TMC——同程商旅已服務包括眾多世界500強在內的千余家企業客戶。商旅產品涵蓋了機票、酒店、火車票、用車、簽證等滿足商旅客戶一站式采購需求，并基于商務出行人士的需求提供停泊車、接送機、貴賓休息室等產品。
協助企業商旅快速部署，提高效率
協助企業有效管理員工商旅行為和商旅費用
協助企業提高行政、采購部門的管理效率，節省管理成本
協助企業優化商旅管理規范和流程
協助企業將商旅管理信息化，實現戰略精細化
行業趨勢新需求：企業對費控等方向的需求提升
新需求：費控將成商旅管理未來方向
經過新冠肺炎疫情的沖擊，企業商旅管理的訴求不再以成本為唯一或者主要考核指標，企業員工的體驗越來越受到重視。商旅行業將從單純的以價格導向為主，轉變為以技術保障下的產品研發和服務能力的提升為主。
員工的商旅行為需要管理，流程需要優化，差旅員工的體驗受到越來越多的重視，企業領導者也需要通過完整、實時和透明的數據進行更高效的管理。而商旅出行的AI技術帶來的是定制化、人性化、便利化的體驗。由于技術的加入，商旅管理不僅限于“采購節約、管理”字樣，費控也是企業重視的一個方向。
企業商旅管理向移動化、整合化、服務多元化發展
商旅管理已經被越來越多企業認可和接受，移動互聯網實現了信息的更便捷溝通交互，現代企業員工更青睞于更高效、更便捷的工作方式，而商旅工作涉及申請、審批、訂票、報銷等等一系列內容，如果可以在線上快速便捷的完成，將會節約員工時間成本，提高工作效率，免去記賬報銷等各類繁瑣的事務。
做企業的SaaS級服務會是TMC發展方向
中國企業數量不斷增長，各企業的支出也在不斷上升，商旅費用是企業第二大可控成本。企業需要提高對商旅費用的管控效率。TMC的一個發展方向就是做企業的SaaS級服務，即進入企業的費用控制系統，為企業提供商旅管理服務。而TMC將不僅給大型企業帶來價值，同時也能幫助中小企業提高效率，降低成本，規避財務風險。
行業趨勢新服務：TMC愈加注重全流程一體化的企業級服務
企業對全方位商旅管理需求大幅提升
企業商旅管理產品的需求由單一的產品逐漸向多產品管控和全流程管控轉變，企業已經不滿足于商旅管理的基本訂購需求，還對商旅管理、費控、成本控制等需求越來越高。
融合行業上下游資源，向全流程商旅管控轉變
商旅全流程管控即融合商旅管理行業上游的資源供給以及下游企業端的差旅需求，實現差旅審批、人事對接、產品預訂、結算對接、數據互通等一體化、全流程的商旅服務。
商旅全流程管控除了可以為企業降低差旅成本、提高效率、提升員工體驗外，還能解決報銷流程繁瑣、員工墊資等痛點。商旅管理的產品服務已從單一的產品管控向全流程商旅管控轉變。智能化技術在商旅管理中作用明顯，運用AI技術能為商務人群提供有效的策略和方案見解，提升出行體驗。通過大數據整合運算，全方位一站式打通用戶的商務出行交通、住宿等因公及因私出行需求。
企業級服務/全流程一體化服務受更多關注
商旅管理服務已將線上會議定制、會務系統維護、線上會議等企業級服務納入進來。
針對疫情防控常態化下客戶出行的安全需求及企業管理要求，提供客戶的行程記錄服務、通信等一鍵式服務套餐，全流程一體化服務受關注。
